voxDeveloper CRM Dobre Praktyki
Dobre Praktyki/Proces/Etap 07 · Rozliczenia
Etap 07 · Po umowie

Rozliczenia — pieniądze, dokumenty i panel klienta pod kontrolą

Po podpisaniu umowy klient najpierw spotka się z dwiema rzeczami: harmonogramem płatności i panelem klienta. Jeśli każda transza ma swój status, każdy dokument ma właściciela, a klient widzi w panelu swoje saldo i udostępnione faktury — dalsze etapy posprzedaży (zmiany lokatorskie, odbiór, serwis) ruszają z porządku, nie z chaosu. Jeśli nie — kolejne miesiące to próba dogonienia maili, Excela i pamięci pracowników.

Czas czytania · 10 minPo umowie · 4 etapy
07
Esencja rozdziału
Cash flow zaczyna się od jakości danych. Klient, finanse i manager muszą widzieć ten sam stan rozliczeń — w przeciwnym razie różnice wracają jako reklamacje, eskalacje i nieufność.
Co zrobić: handoff po umowie z właścicielem posprzedaży · panel klienta jako główny kanał informacji o saldzie · transze z terminem, statusem i powiązaniem z lokalem · import wpłat z obsługą wyjątków · dokumenty z wersją, statusem i właścicielem · KPI managera (zaległości, nierozpoznane wpłaty, kompletność dokumentów).

Co znajdziesz w pełnej wersji

  • Panel klienta (strefa klienta / E-BOK) — samoobsługa, która odciąża zespółza kontem
  • Mapa obsługi po umowieza kontem
  • Cztery obszary kontroli manageraza kontem
  • Kokpit posprzedaży: co manager powinien widzieć co tydzieńza kontem
  • Strefa klienta — samoobsługa nabywcyza kontem
Pełna treść tego rozdziału — z warstwami pogłębienia, skryptami i checklistami — jest dostępna po założeniu darmowego konta.
Dostęp bezpłatny dla branży deweloperskiej. Bez newslettera, bez odsprzedaży danych.